Les Royaumes Frontières : entre les campements du royaume gris de Cimmérie et les flèches prospères des grandes cités de Némédie, les brigands et les aspirants chefs se taillent un territoire dans une terre chaotique et disparate. Le joyau des Royaumes Frontières, sous le joug d'Atzel, le roi-bandit, est la terre du principal col menant en Cimmérie - franchi par d'humbles marchands et également par des princes marchands. Grâce au contrôle de ce col, les brigands d'Aztel sont bien payés, bien nourris et bien armés.

Plongés dans un cruel hiver, les cols montagneux de cette terre sans lois sont obstrués par la glace et le blizzard hurle à travers les ravins, résonnant aux oreilles des mortels comme les cris d'un dieu mourant. Quiconque foule ces terres gelées pénètre au coeur du pouvoir d'Atzel, et tombe sous son regard car il observe tout ce qui entre dans son royaume de la plus haute fenêtre de sa grande forteresse. L'Approche d'Atzel, la région menant au château du seigneur-bandit, est une terre infestée de voleurs et de brigands unis sous la bannière de leur maître.

Certaines histoires racontent qu'Atzel est mort des mains de Conan le Cimmérien il y a quelques années, mais si ces récits sont vrais, comment se fait-il que le roi-bandit marche à nouveau ? Pourquoi des tueurs sans foi ni loi venant de toute l'Hyborie répondent à son appel des armes ? Pourquoi une armée de bandits infeste-t-elle les hauts cols de Cimmérie, tuant et dépouillant en son nom maudit ?

Des ruines émergent de la terre balafrée de l'Approche d'Atzel, restes brisés d'une civilisation depuis longtemps éteinte. Une ombre plane incessament sur ces ruines, silhouette impie de taille et de forme non humaine. Le mot "dragon" est murmuré par de nombreuses lèvres dans un sifflement de crainte. D'autres chuchotent le mot "démon", et prient leurs dieux, demandant protection. Quelle que soit la vérité, un grand malaise imprègne la région. Alors que les royaumes voisins ne se préoccupent pas tant des invasions ravageant leurs frontières, les dirigeants d'Hyborie devraient regarder les terres d'Atzel les armes à la main et avec une âpre résolution embrasant leurs yeux. Le mal se répand en ce lieu sans opposition - ce qui est devenu nettement plus clair maintenant.

Au plus profond des ravins et sur les flancs des montagnes, les bandits en armes côtoient les sorciers stygiens parmi les restes de campements à l'abandon, ressortant d'anciennes reliques de la terre et les amassant pour des raisons inconnues de tous. Il semble qu'Atzel ait passé une inhabituelle alliance durant les derniers mois. Le temps finira bien par révéler à l'Hyborie la nature des liens étranges entre le roi-bandit et les Stygiens.