Dans l'est glacé de la Cimmérie, les ravins de la vallée du Conall tracent une cicatrice luxuriante dans le sol de pierre froide d'Hyboria. Ici, à l'ombre de Ben Morgh - La montagne du trône de Crom - ses habitants résiste vaillamment et désespérément à l'envahisseur venu du nord.

Il y a longtemps, cette région était connue pour sa beauté sauvage et était la terre natale de nombre de clans Cimmériens ; chaque tribu s'installant parmi les nombreuses ruines anciennes Atlantes que les forêts touffues du nord n'ont jamais réussi a recouvrir totalement.

Puis les Vanirs sont arrivés.

Maintenant le passage boisé est jonché des cendres fumantes des villages brûlés, et là ou se dressaient auparavant au milieu des arbres des forts Cimmériens, des lances Vanirs sont plantées dans la terre, portant sur leur pique les têtes tranchées et les corps pourrissants des défenseurs de la vallées tombés ici.

Quand les Vanirs sont descendus du nord, ils ne sont pas venus pour piller, mais pour conquérir. Les guerriers cimmériens qui défendirent leurs terres furent tués ; leurs familles massacrées ou réduites en esclavage et leurs villages brûlés. Les rares survivants étaient en général des Hors-la-loi, guerriers et chasseurs qui réussirent à fuir vers le sud les lames Vanir.

La vallée autrefois paisible du Conall est maintenant un champ de bataille ; sa beauté est souillée par la brutalité et le sang versé alors que Cimmériens et Vanirs se battent dans les ruines des villages détruits. Si la passe verdoyante venait à tomber, la route jusqu'en Cimmérie serait ouverte aux bersekers Vanaheims. Les survivants des assauts nordiques se sont rassemblés autour de feux de camps dans des campements montés à la va vite, et affûtent leurs épées, jurant de mettre leur vie en jeu quotidiennement au nom de leur terre.

Ainsi, les derniers Cimmériens lèvent leurs regards vers la lointaine tour de Ben Morgh. Leur Dieu cruel et impitoyable regarde du haut de sa montagne, et les guerriers savent que mourir alors que Crom lui-même regarde serait une mort proprement honteuse.